HEVRON Family Office

תכנון פיננסי ופנסיוני

.
.

מעל 25 שנות ניסיון

התאמה מיטבית לצרכים שלך

שקיפות מלאה

יושרה ואמינות לכל אורך הדרך

מה זה פמילי אופיס?

פמילי אופיס (Family Office) הינו משרד המעניק שירותים פיננסים מלאים לכל הצרכים הכלכליים שלכם.

בחירה בפמילי אופיס מעניקה ליווי, תכנון וניהול פיננסי לכלל הנכסים שלכם, תחת כובע אחד.

בתהליך קצר תוכלו להפסיק להתרוצץ בין בנקים, יועצי מס, משרדי רו"ח, עורכי דין, קרנות פנסיה, בתי השקעות, חברות ביטוח ועוד.
נוכל יחד לנתח את המצב הקיים , לבנות תוכנית פיננסית המותאמת עבורככם, לפי מה שנכון לצרכים שלכם, לרמת הסיכון שאתם מעוניינים וצריכים לקחת, ולבצע מעקב מסודר.

הכל במקום אחד.

HEVRON Family Office
אני כאן בשבילכם.

איך התהליך עובד?

כל תהליך של ליווי פיננסי אמור וחייב להתחיל בפגישה. יחד, נשב וננתח את המצב הקיים. נבין יחד איפה אתם נמצאים ולאן תרצו להגיע.

אפיון ממוקד של הצרכים שלכם, איזו רמת סיכון מתאימה לכם, הגדרת יעדים ומטרות

אתם נחים. אני עובדת. תוך מספר ימים תקבלו דו"ח מפורט, המלצות ותכנון עתידי.

מעקב ובקרה אחרי הפעולות, כולל פגישה שבה תקבלו את כל הנתונים בדו"ח אחד.

מה משך התהליך?

מהרגע שאנחנו מתחילים, התהליך כולו לוקח עד חודש ימים. מרבית העבודה נעשית מאחורי הקלעים, ואתם אפילו לא תרגישו שהזמן עובר.

אז שנקבע? מלאו פרטים ואחזור אליכם לתיאום

האם חברות הנדל"ן הם כנראה ההשקעה הכי טובה פה?

14.06.20

לכתבה המלאה

"מי שלא הצליח להינות מגל העליות האחרון - זה לא הזמן לנסות"

17.05.20

לפעמים בשביל לייצר 10% - 20% תשואה על תיק ההשקעות, צריך פשוט משבר "טוב"

26.04.20

לכתבה המלאה

נעים להכיר

מניסיוני במשברים קודמים, זה מאוד חשוב בימים אלו ובמצב הנוכחי לעשות הערכת מצב, לעבור על תיק הנכסים של יחיד או משפחה ולבחון האם דרושים שינויים או שלא ובעיקר להימנע מטעויות ומידע שגוי.

שמי לילך חברון: בעלים של Hevron Family Office – פמילי אופיס בוטיק לתכנון פיננסי ופנסיוני הנותן שירותים בכל עולמות מוצרי החיסכון השונים כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות, פתרונות השקעה שונים תוך התייחסות להטבות המס והעלויות השונות, ביטוחי בריאות וביטוחי חיים. בנוסף אנחנו מטפלים בכל הנוגע לליווי ותכנון פרישה.

אם אתם מתייחסים לניהול כסף ברצינות, אני מזמינה אתכם לפגישה פרונטלית/ וידיאו לטובת בחינת התיק הפיננסי והפנסיוני שלכם.
במהלך הפגישה תוכלו לקבל ניתוח שלנו הכולל הוצאת דוח מסלקה ודוח "הר ביטוח" הכולל את כלל הביטוחים הקיימים על שמכם. לאחר פגישה ראשונית תוכלו לקבלת ממני ללא עלות דוח הכולל התייחסות להתאמת המכשירים הפיננסים והפנסיונים שלכם, התאמת צרכי הביטוח שתכלול התייחסות לכפל ביטוחי וכמובן המלצה האם יש לעשות התאמות ושינויים. בנוסף תוכלו ללמוד על הערכות שלנו לגבי השווקים.

מוכנים לבחור חכם?

אם היה לכם זמן לחכות על הקו, היה לכם זמן לרוץ בין בנק לבנק.

מוזמנים להשאיר הודעה, ואני אחזור אליכם בהקדם.